- Warren Buffett signalizuje opatrnosť na trhoch.
- Jeho Berkshire Hathaway drží rekordných 325 miliárd dolárov v hotovosti.
- Legendárny investor redukuje pozície v kľúčových firmách a čaká na lepšie príležitosti.
Zatiaľ čo akciové trhy šplhajú na rekordné hodnoty, investori dychtivo sledujú, kam zamieria ich peniaze. Väčšina z nich verí v nekonečný rast, ale Warren Buffett, ikona investičného sveta, vsádza na opatrnosť. Namiesto honby za ďalšími veľkými akvizíciami sa sústredí na budovanie hotovostnej rezervy – najväčšej v histórii Berkshire Hathaway. Prečo práve teraz volí túto stratégiu a čo to znamená pre budúcnosť? Pozrime sa bližšie na kľúčové kroky, ktoré Buffett a jeho tím podnikajú.
Významné zmeny v portfóliu Berkshire Hathaway
Jedným z najdiskutovanejších krokov bolo ďalšie zníženie podielu v technologickom gigantovi Apple. Táto spoločnosť už roky tvorí jadro portfólia Berkshire, ale Buffett sa rozhodol časť svojich podielov predať. Dôvod? Predtým spomenul daňové aspekty, avšak skutočná motivácia môže byť širšia. Apple dosiahol na trhu nevídanú hodnotu, čo pre Buffetta, známeho svojou obozretnosťou, znamená príležitosť znížiť riziko. Aj napriek týmto predajom však Apple stále tvorí viac ako štvrtinu celkovej hodnoty portfólia, čo svedčí o jeho dôvere v spoločnosť.
Ďalším významným krokom bola redukcia podielu v Bank of America, ktorá je treťou najväčšou investíciou Berkshire. Tento finančný gigant zostáva aj napriek zníženiu pozície jednou z kľúčových zložiek portfólia. Popri týchto známych menách sa Buffett zbavil aj niekoľkých menších investícií, čo ukazuje na celkovú snahu zjednodušiť a stabilizovať portfólio.
Aktuálne portfólio spoločnosti Berkshire Hathaway. Zdroj: Dataroma
Nové investície Warrena Buffetta a nečakané prírastky
Aj keď Buffett obmedzil svoje angažovanie v niektorých spoločnostiach, neznamená to, že by úplne prestal nakupovať. Dve nové investície, aj keď v malom rozsahu, upútali pozornosť. Prvý z nich je reťazec rýchleho občerstvenia Domino’s Pizza, čo ukazuje na Buffettovu dôveru v odvetví dostupného stravovania, ktoré sa dokáže adaptovať aj na ťažké ekonomické časy. Druhou novinkou je PoolCorp, americký líder v distribúcii vybavenia pre bazény a vírivky. Tento krok môže signalizovať stávku na rastúci dopyt po luxusných produktoch a voľnočasových aktivitách.
Už sa viac neboj o svoje peniaze.
Investuj a premeň svoje obavy na príležitosť.
Navyše Berkshire mierne zvýšila podiel vo výrobcovi leteckých súčiastok HEICO, čo naznačuje dôveru v dlhodobý rast leteckého priemyslu. Aj keď tieto investície tvoria len malú časť portfólia, naznačujú, že Buffett a jeho tím stále aktívne hľadajú nové príležitosti.
Rekordná úroveň hotovosti
Najvýraznejšou správou z posledného štvrťroka je neustále navyšovanie hotovostnej rezervy Berkshire Hathaway, ktorá teraz dosahuje neuveriteľných 325 miliárd dolárov. Táto suma predstavuje nielen historický rekord, ale aj značný podiel na celkovej hodnote spoločnosti. Čo to znamená? Buffett sa evidentne pripravuje na možnosť výrazných výkyvov na trhoch.
Hodnota hotovostnej rezervy Berkshire Hathaway . Zdroj: Bloomberg Terminal
Mnoho investorov si túto stratégiu interpretuje ako predzvesť potenciálneho poklesu trhu, na ktorý chce byť Buffett pripravený. Jeho opatrný prístup vysiela jasný signál: v období vysokých valuácií je lepšie čakať na príležitosť, než sa vrhať do nákupov za každú cenu. v portfóliu, ktoré ukazujú na snahu o stabilitu a flexibilitu.
Zmeny v portfóliu Berkshire Hathaway a rekordné hotovostné rezervy ukazujú na opatrnú, ale dômyselnú stratégiu Warrena Buffetta.
Ak vás téma investícií zaujala a chcete sa dozvedieť viac o aktuálnych trendoch, stratégiách a názoroch odborníkov, nezabudnite sa zúčastniť Online investičnej konferencie, ktorú organizuje XTB. Akcia sa uskutoční v sobotu 30. novembra od 13:00 na: https://sk.xtb.com/online-investicna-konferencia-2024.
Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
