- Štyri hlavné akciové pozície predstavujú až 80 % celkového portfólia Gates Foundation.
- Microsoft a Berkshire Hathaway tvoria polovicu investičného portfólia.
- Priemerné zhodnotenie investícií dosiahlo 8,69 % za uplynulý rok.
Bill Gates, zakladateľ Microsoftu, a jeho nadácia pokračujú v konzervatívnej investičnej stratégii zameranej na stabilné dividendové akcie, ktoré v roku 2024 priniesli solídne, aj keď nie ohromujúce výnosy. Portfólio sa opiera o silné značky s dlhodobým potenciálom, uvádza správa Finbold.
Stabilná stratégia Billa Gatesa
Bill Gates nedávno upravil svoje portfólio predajom akcií spoločnosti Ecolab v hodnote 200 miliónov dolárov. Napriek tejto zmene jeho hlavné investičné pozície zostávajú dlhodobo nemenné. Nadácia Bill & Melinda Gates Foundation, ktorá sa radí medzi tri najväčšie charitatívne organizácie na svete, stavia svoju investičnú stratégiu na stabilných akciách s pravidelným dividendovým výnosom a potenciálom dlhodobého rastu.
Štruktúra portfólia odhaľuje dominantné postavenie štyroch spoločností. Microsoft vedie s podielom 28 %, nasledovaný Berkshire Hathaway s 23 %, Waste Management predstavuje 15 % a Canadian National Railway tvorí 14 % celkového portfólia, ukazujú údaje z Dataroma.
Portfólio Billa Gatesa. Zdroj: Dataroma
Už sa viac neboj o svoje peniaze.
Investuj a premeň svoje obavy na príležitosť.
Koľko by zarobila investícia 1 000 eur?
Akcie Microsoftu zaznamenali v priebehu roka 2024 pozoruhodný nárast o 13,96 %, keď sa ich cena vyšplhala z januárových 370,87 dolárov na 422,67 dolárov začiatkom roka 2025. Ešte výraznejší úspech dosiahla spoločnosť Berkshire Hathaway pod vedením legendárneho Warrena Buffetta, ktorej akcie vzrástli o 24,21 %.
Waste Management, špecialista na odpadové hospodárstvo, priniesol investorom solídne zhodnotenie 14,86 %. Jedinou stratovou pozíciou sa stala kanadská železničná spoločnosť Canadian National Railway, ktorej akcie klesli o -18,26 %.
Modelový príklad investície ukazuje, že 1 000 eur rovnomerne rozdelených medzi tieto štyri akcie by na začiatku roka 2025 malo hodnotu 1 086 eur. Takéto 8,69 % zhodnotenie síce nepatrí medzi najvýraznejšie na trhu, ale korešponduje s dlhodobým priemerným výnosom akciového indexu S&P 500.
Je potrebné zdôrazniť, že pre Gates Foundation zostáva prioritou predovšetkým stabilita investícií a pravidelný dividendový príjem. Kapitálové zhodnotenie, hoci dôležité, je až druhoradým cieľom. Celkové investičné portfólio nadácie zahŕňa 24 rôznych akciových titulov, no keďže presné nákupné ceny nie sú verejne dostupné, nemožno určiť skutočnú mieru zhodnotenia celého portfólia.
Porovnanie s portfóliom Buffetta
Nedávno sme vás informovali o rovnakom článku, ale so zameraním na portfólio Warrena Buffetta. V aktuálnom portfóliu dominuje technologický gigant Apple s podielom 26 %, za ním nasleduje finančná spoločnosť American Express s 15 %, bankový dom Bank of America s 12 % a nápojový koncern Coca-Cola s 11 %.
Modelová investícia 1 000 dolárov rovnomerne rozdelená medzi tieto štyri akcie by na začiatku roka 2024 vzrástla na 1 328 dolárov, čo predstavuje celkový výnos 32,88 %. Na porovnanie, širší akciový index S&P 500 v rovnakom období priniesol investorom výnos 24,01 %, čo potvrdzuje Buffettovu schopnosť prekonávať trhové benchmarky.
Ak sa viac zaujímate o investovanie, odporúčame vám pozrieť sa aj na nasledujúce video:
