- ETF fond CHAT vznikol v máji 2023 a prekonáva výkonnosť indexu S&P 500.
- Tri najväčšie technologické firmy tvoria 19 % portfólia fondu.
- Fond obsahuje 49 akcií a ponúka aj expozíciu voči ázijským AI spoločnostiam.
Ako uvádza finančný portál Finbold, nový ETF fond Roundhill Generative AI & Technology (CHAT) predstavuje zaujímavú investičnú príležitosť pre investorov, ktorí chcú participovať na raste sektora umelej inteligencie. Fond kombinuje popredné technologické giganty ako Nvidia, Google a Microsoft s menšími, ale sľubnými spoločnosťami.
Celkovo fond zahŕňa 49 akcií, pričom tri najväčšie pozície – Nvidia (8,32 %), Google (5,31 %) a Microsoft (5,21 %) – tvoria spolu 18,84 % portfólia. Podľa údajov TradingView, fond od začiatku roka 2024 prekonáva výkonnosť indexu S&P 500 o viac ako 6 percentuálnych bodov.
Výhody a riziká investície
Ročný poplatok fondu je 0,75 %, čo je síce na hornej hranici priemeru, ale vzhľadom na špecializáciu a výkonnosť fondu ide o prijateľnú hodnotu. Investori by však mali mať na pamäti, že vysoké poplatky môžu v dlhodobom horizonte výrazne znížiť výnosy.
Fond poskytuje expozíciu aj voči čínskym, taiwanským a japonským spoločnostiam zameraným na AI, ako aj voči energetickým spoločnostiam ako Constellation Energy Corp. a NRG Energy. Napriek tejto diverzifikácii zostáva CHAT tematickým fondom s vysokou koncentráciou v jednom sektore.
Výkonnosť ETF fondu CHAT od vzniku. Zdroj: TradingView
Pre investorov hľadajúcich pravidelný príjem môže byť zaujímavou alternatívou YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF, ktorý ponúka mesačné výplaty dividend.
ETF nie sú bez rizika – ich hodnota môže klesať aj stúpať v závislosti od vývoja na trhoch. Preto je dôležité, aby investori zvážili svoje investičné ciele a horizonty predtým, než sa rozhodnú investovať.
Už sa viac neboj o svoje peniaze.
Investuj a premeň svoje obavy na príležitosť.
Čo je to ETF a aké má výhody?
Ako uvádza investičný portál Investopedia, ETF je fond, ktorý sleduje konkrétny trhový index alebo sektor a obchoduje sa na burze podobne ako akcie. To znamená, že investori môžu nakupovať a predávať ETF kedykoľvek počas obchodného dňa.
Hlavné výhody ETF fondov:
- Diverzifikácia rizika
- Jedným nákupom získate podiel v desiatkach až stovkách spoločností.
- Znižuje sa riziko straty pri páde jednotlivých akcií.
- Možnosť investovať do rôznych sektorov a regiónov.
- Nízke náklady
- Spravidla nižšie poplatky než aktívne riadené fondy.
- Minimálne vstupné investície.
- Nižšie transakčné náklady.
- Likvidita a flexibilita
- Možnosť okamžitého nákupu a predaja.
- Transparentné oceňovanie v reálnom čase.
- Jednoduché sledovanie výkonnosti.
- Daňová efektívnosť
- Menej častých kapitálových výnosov.
- Lepšia kontrola nad daňovými udalosťami.
- Nižšie daňové zaťaženie.
- Špecializácia
- Možnosť investovať do špecifických sektorov (technológie, energie).
- Geografická diverzifikácia (rozvíjajúce sa trhy, Európa).
- Tematické investovanie (AI, blockchain, ESG).
ETF fondy predstavujú moderný investičný nástroj, ktorý je vhodný pre začínajúcich aj skúsených investorov. Kombinujú výhody jednoduchého obchodovania, nízkych nákladov a širokej diverzifikácie. Pred investovaním je však dôležité porozumieť konkrétnemu ETF, jeho zloženiu a súvisiacim rizikám.
Ak sa viac zaujímate o investovanie a ETF, odporúčame vám pozrieť sa aj na nasledujúce video:
