- Warren Buffett zaznamenal ziskový rok 2023
- Najväčší podiel má Buffett v Apple, Bank of America, Coca Cola, American Express a Chevron
Warren Buffett je bezpochyby jeden z najznámejších investorov na svete. Jeho akciové portfólio tvorí množstvo spoločností, no dnes sa na základe správy Finbold pozrieme na výkonnosť iba piatich najväčších, v ktorých má Buffett vysoký podiel. Oplatilo sa v roku 2023 kopírovať investičné rozhodnutia známeho investora?
Na obrázku nižšie podľa údajov CNBC môžeme vidieť súčasnú hodnotu akciového portfólia Warrena Buffetta na úrovni 367 miliárd dolárov. Z toho takmer polovicu tvorí Apple s podielom 47,9 %. Tabuľka zobrazuje iba akcie s podielom v portfóliu viac ako 1 %, pričom sa pozrieme na cenový vývoj piatich najväčších.
Akcie Warrena Buffetta nad 1 percento. Zdroj: CNBC
Apple a Bank of America
Akcie Apple v tomto roku zaznamenali nárast 55 %. Podľa rebríčka CompaniesMarketCap ide o najväčšiu firmu na svete s trhovou kapitalizáciou 3 bilióny dolárov. Spoločnosť rástla takmer celý rok s výnimkou začiatku augusta po správe o znížených príjmoch za iPhone.
Na druhej strane, akcie Bank of America s trhovou kapitalizáciou 266 miliárd dolárov sa takmer nepohli. Takmer po celý rok sa ale pohybovali v strate a až v polovici decembra sa vyšplhali na rovnakú úroveň, na akej otvárali rok 2023. Rast brzdili predovšetkým obavy z nerealizovaných strát na cenných papieroch banky.
Apple a bank of America. Zdroj: TradingView
Zarábaj aj ty na raste kryptomien.
Začni ich nakupovať na Binance a získaj 100 dolárový vstupný bonus.
American Express, Coca Cola a Chevron
Ďalšou spoločnosťou s podielom na portfóliu 7,7 % je American Express Company, ktorej akcie stúpli v roku 2023 o približne 28 %. Ide o 98. najväčšiu firmu na svete s trhovou kapitalizáciou 136 miliárd dolárov. Najväčší denný zisk v tomto roku (11 %) nastal 27. januára po správe o výnosoch.
Pokračujeme firmou Coca Cola, ktorá zaznamenala rast akcií v roku 2023 na úrovni 45 %. Nedávne zotavenie spoločnosti prišlo po tom, čo firma vykázala vyššie zisky a tržby za tretí kvartál. Príčinou boli hlavne vyššie ceny a paradoxne s tým spojený aj vyšší objem predaja.
American express a Coca cola. Zdroj: TradingView
Päticu akcií uzatvára spoločnosť Chevron, ktorej akcie ako jediné v roku 2023 spomedzi 5 najväčších v Buffettovom portfóliu klesli o približne -16 %. Dôvodom je prevzatie spoločnosti Hess v hodnote 53 miliárd dolárov energetickým gigantom. Rok začal pozitívne, no od apríla akcie klesali, keďže OPEC+ oznámil neočakávané zníženie produkcie ropy.
Keďže akcie najväčších indexov S&P 500 (SPX) a Nasdaq (NDX) dosiahli v roku 2023 zisk 36 % a 57 %, niektoré akcie Warrena Buffeta môžeme hodnotiť ako kopírovanie trhu, keďže sa posunuli o porovnateľné percentá. Samozrejme ale nemôžeme hodnotiť celé portfólio, keďže sme analyzovali iba 5 najväčších akcií.
Mohlo by ťa zaujímať: Akciový trh smeruje na maximá. Čo nás čaká v roku 2024?
