- Buffettove top 3 akcie stratili 16 miliárd dolárov hodnoty.
- Coca-Cola ako jediná z top 6 aktív výrazne rástla.
- Celkové portfólio kleslo o 7,65 %, menej než S&P 500.
Warren Buffett svojim opatrným prístupom k investíciám opäť preukázal svoju prezieravosť. Ako uvádza portál Finbold, rozhodnutie legendárneho investora zvýšiť hotovostné rezervy na úkor akciových podielov sa ukázalo ako rozumné, a to aj počas vzostupu po znovuzvolení Donalda Trumpa.
Top 6 akcií Warrena Buffetta
Portfólio Buffetta niekoľkokrát v tomto roku výrazne prekonalo širší trh, a to vďaka rastu akcií Berkshire Hathaway. Okrem toho na konci roku 2024, tri akcie tvorili viac ako polovicu celkového Buffettovho portfólia: Apple (NASDAQ: AAPL), American Express (NYSE: AXP) a Bank of America (NYSE: BAC).
V čase podania správy vlastnil legendárny investor 300 miliónov akcií AAPL v hodnote 75 miliárd dolárov, 151,6 milióna AXP v hodnote 45 miliárd dolárov a 680 miliónov BAC v hodnote 30 miliárd dolárov.
Najväčšie akcie portfólia Buffetta. Zdroj: cnbc.com
Dňa 3. februára po tom, čo obchodná vojna začala naplno oznámením o clách na Čínu, Kanadu a Mexiko, sa akcie Apple obchodovali za 228,01 dolárov, čo znamená, že podiel mal hodnotu 68,4 miliardy dolárov (za predpokladu, že Buffett sa zdržal kúpy aj predaja). Súčasne sa American Express obchodoval za 316,53 dolárov, čím hodnota podielu dosiahla 48 miliárd dolárov, a Bank of America stála 46,21 dolárov, celkovo 31,4 miliardy dolárov.
V čase uzávierky 25. apríla klesol APPL na 208,13 dolárov, AXP na 267,72 dolárov a BAC na 39,64 dolárov, čo viedlo k zmene hodnôt týchto troch podielov na 62,4 miliardy dolárov, 40,6 miliardy dolárov a 27 miliárd dolárov.
Celkovo teda top 3 Buffettove podiely klesli na hodnote o 10,96 % – 16 miliárd dolárov – keď sa posunuli z celkových 146 miliárd dolárov na 130 miliárd dolárov.
Ďalšie tri najväčšie podiely v čase posledného dostupného podania boli Coca-Cola (NYSE: KO) so 400 miliónmi akcií a dva ropné giganty, Chevron (NYSE: CVX) so 118,6 miliónmi a Occidental Petroleum (NYSE: OXY) s 264 miliónmi. Spoločne tvorili 20,6 % celkového portfólia. Celková hodnota ďalších troch Buffettových podielov vzrástla o 1,09 % z 55,2 miliardy dolárov na 55,8 miliardy dolárov – celkový nárast o 600 miliónov dolárov.
Už sa viac neboj o svoje peniaze.
Investuj a premeň svoje obavy na príležitosť.
Warren Buffett opäť prekonal výkonnosť S&P 500
Pri skúmaní zmeny celkovej hodnoty top šiestich podielov Buffetta – podielov, ktoré spoločne tvorili 76,6 % portfólia – sa ukazuje, že ich celková hodnota sa zmenila z 201,2 miliardy dolárov na 185,8 miliardy dolárov, čo znamená, že Buffett stratil počas obchodnej vojny 7,65 %. V rovnakom čase referenčný index S&P 500 klesol o 8,55 %.
Nedávny pokles akciového indexu. Zdroj: tradingview.com
Warren Buffett síce zaznamenal straty vo svojom akciovom portfóliu, no treba zdôrazniť, že tieto straty sú menšie ako pokles indexu S&P 500, ktorý reprezentuje širší americký trh. Okrem toho Buffett výrazne navýšil svoje hotovostné rezervy, čím ochránil značnú časť kapitálu pred stratou hodnoty. Tento strategický krok ukazuje jeho opatrný prístup a schopnosť pripraviť sa na neisté trhové obdobia.
Ak sa viac zaujímate o investovanie, odporúčame vám pozrieť sa aj na nasledujúce video:
