- Slovenská sporiteľňa zaznamenala rekordný dopyt 3,9 miliardy eur za dve hodiny.
- Emisia krytých dlhopisov v hodnote 500 miliónov má splatnosť štyri roky.
- O dlhopisy prejavilo záujem 150 investorov, najviac z Nemecka a Škandinávie.
Slovenská sporiteľňa zaznamenala mimoriadny úspech na kapitálovom trhu, keď jej najnovšia emisia krytých dlhopisov prilákala investorov s celkovým dopytom až 3,9 miliardy eur. Tento záujem, ktorý sa podarilo vzbudiť v priebehu len dvoch hodín, predstavuje historický rekord v oblasti bankových dlhopisov v celom regióne strednej a východnej Európy.
Najväčšia slovenská banka sa rozhodla vstúpiť na kapitálový trh po viac ako ročnej prestávke s emisiou krytých dlhopisov v hodnote 500 miliónov eur. Tieto dlhopisy, ktoré majú štvorročnú splatnosť, ponúkajú investorom ročný úrokový výnos 2,75 percenta, pričom výnos do splatnosti dosahuje 2,862 percenta ročne.
„Dosiahnutý výsledok potvrdzuje silnú pozíciu Slovenskej sporiteľne na medzinárodnom finančnom trhu,” uviedol Richard Košecký, riaditeľ odboru riadenia bilancie Slovenskej sporiteľne. Zdôraznil, že za úspechom stojí kombinácia viacerých faktorov, vrátane správneho načasovania, vhodne zvolenej splatnosti a profesionálneho prístupu k príprave celej transakcie.
O mimoriadnom úspechu emisie svedčí aj skutočnosť, že banka dokázala počas procesu znížiť rizikovú prirážku o 12 bázických bodov na konečných 48 bodov nad úrokové swapy. Tento úspech nezostal nepovšimnutý ani v medzinárodných finančných kruhoch, keď o ňom informoval prestížny odborný časopis GlobalCapital.
Geografická diverzifikácia investorov potvrdzuje široký medzinárodný záujem o slovenské bankové dlhopisy. Najväčší podiel, konkrétne 24 percent, tvorili investori z Nemecka. Významné zastúpenie mali aj investori zo škandinávskych krajín so 17-percentným podielom a investori z Pyrenejského polostrova a Talianska, ktorí spolu predstavovali 15 percent.
Už sa viac neboj o svoje peniaze.
Investuj a premeň svoje obavy na príležitosť.
