- Investovanie do ETF a CFD prebieha pravidelne každý mesiac.
- Zameriame sa na udalosti, ktoré ovplyvnili trhy za posledný mesiac.
- Akciové trhy zaznamenali za posledné týždne oživenie.
Stav portfólia
V každej časti seriálu zhodnocujeme po mesiaci stav portfólia a nasledujúce kroky. Opäť investujeme po mesiaci do rovnakých aktív. Zatiaľ čo do ETF investujeme presnú sumu 100 eur, do CFD investujeme kusy, resp. jednotky – konkrétne 0,01. Poďme sa spolu pozrieť, ako vyzerá portfólio od poslednej aktualizácie.
Stav účtu pred mesiacom: 1 833,39 €
- CFD US500 – expozícia voči indexu S&P 500 – 628,31 €
- CFD GOLD – expozícia voči cene zlata – 735,80 €
- ETF SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS – expozícia voči indexu zahŕňajúcemu akcie spoločností s dlhodobou históriou stabilných alebo rastúcich dividend – 469,28 €
Ceny sa po mesiaci pohli nasledovne:
- CFD US500 – nárast o +0,20 % = 629,57 €
- CFD GOLD – nárast o +4,55 % = 769,28 €
- ETF SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS – pokles o -4,60 % = 447,69 €
Celkové portfólio nám za posledný mesiac narástlo z hodnoty 1 833,39 € na súčasných 1 846,54 €.
Faktory ovplyvňujúce naše portfólio
Jednou z najvýraznejších udalostí posledných týždňov bolo oživenie akciových trhov v USA, ktoré ukončilo predchádzajúcu korekciu. Po sérii poklesov, ktoré boli vyvolané najmä neistotou v oblasti menovej politiky a geopolitickým napätím, sa nálada na trhoch otočila. Investori znovu získali dôveru, čo sa prejavilo nárastom cien hlavných indexov ako S&P 500. Okrem toho sa trhy upokojili aj vďaka jasnejšiemu výhľadu na znižovanie úrokových sadzieb, čo historicky podporuje akcie.
Na globálnych trhoch sa v poslednom období odohrali aj významné geopolitické zmeny. Donald Trump oznámil odloženie recipročných ciel o 90 dní, čo znížilo napätie medzi USA a niektorými obchodnými partnermi. Tento krok bol vnímaný ako pozitívny signál pre trhy, ktoré reagovali miernym rastom. Zároveň možno hovoriť o ústupe obchodnej vojny, ktorá dlhodobo spôsobovala volatilitu a neistotu.
Oživenie amerických akcií za posledný mesiac. Zdroj: tradingview.com
Azda najvýraznejším fenoménom mesiaca však bolo zlato, ktoré dosiahlo historické maximum vo výške 3500 dolárov za uncu. Tento nárast je výsledkom kombinácie inflácie, neistoty ohľadom menovej politiky a geopolitických rizík. Investori sa obracajú k bezpečným prístavom, čo posúva cenu zlata nahor. V rámci našej stratégie sme preto doplnili aj pozíciu zlata.
Nárast zlata za posledný mesiac. Zdroj: tradingview.com
