- Investovanie je dlhodobý proces a nakupujeme bez ohľadu na sentiment.
- Za posledný mesiac trhy výrazne klesli.
- Pokles cien vyžijeme na lacnejšie nákupy.
Stav portfólia
V každej časti seriálu zhodnocujeme po mesiaci stav portfólia a nasledujúce kroky. Opäť investujeme po mesiaci do rovnakých aktív. Zatiaľ čo do ETF investujeme presnú sumu 100 eur, do CFD investujeme kusy. resp. jednotky – konkrétne 0,01. Poďme sa spolu pozrieť ako vyzerá portfólio od poslednej aktualizácie.
Stav účtu pred mesiacom: 1 504,34 €
- CFD US500 – expozícia voči indexu S&P 500 – 559,42 €
- CFD GOLD – expozícia voči cene zlata – 556,20 €
- ETF SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS – expozícia voči indexu zahŕňajúcemu akcie spoločností s dlhodobou históriou stabilných alebo rastúcich dividend – 388,72 €
Ceny sa po mesiaci pohli nasledovne:
- CFD US500 – pokles o -9,60 % = 505,71 €
- CFD GOLD – nárast o +7,04 % = 595,36 €
- ETF SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS – pokles o -5,00 % = 369,28 €
Celkové portfólio nám za posledný mesiac kleslo z hodnoty 1 504,34 € na súčasných 1 470,35 €.
TIP XTB je najpopulárnejšia investičná platforma na Slovensku.
Faktory ovplyvňujúce naše portfólio
Ako môžete vidieť, naše portfólio utrpelo straty. Dôvodom strachu na globálnych trhoch je Donald Trump a jeho clá. Trumpova politika stanovuje 10 % základnú sadzbu na dovozy. Čína teraz podlieha clu 54 %, pričom na Európsku úniu bude uvalená 20 % sadzba. Trump tiež uvalil 25 % clo na všetky autá vyrobené v iných krajinách.
Pokles amerických akcií za posledný mesiac. Zdroj: tradingview.com
V podstate nastal rovnaký scenár ako pred mesiacom – trhy klesajú v dôsledku obchodnej vojny na globálnej úrovni, pričom ako víťaz vychádza zlato. Rovnako to vidíme aj na našom portfóliu, kde straty boli výrazne obmedzené rastom zlata. Cenný kov dokázal za mesiac vzrásť o viac než 7 %, čo nám poskytlo stabilitu a ochránilo naše investície pred väčšími poklesmi trhov.
Nárast zlata za posledný mesiac. Zdroj: tradingview.com
