Ako zarobiť na poklese trhu? Tu je zopár skvelých tipov

Investovanie do opcií môže pri správnej strategii znamenať ochranu alebo dokonca zisk pri poklese trhu. Opčné kontrakty dávajú investorom právo, ale nie povinnosť, kúpiť alebo predať dané aktívum (jeho derivát) za vopred stanovenú cenu v určenom termíne. Pri správnom predpoklade trhového vývoja môžu opcie fungovať ako efektívny hedgingový nástroj proti trhovým turbulenciám.

S prémiovým opčným modelom môže investor nakupovať “put” opcie, ktoré získavajú na hodnote, ak podkladové aktívum, ako je napríklad akcia alebo index, klesá v cene. Na druhej strane, “call” opcie poskytujú zisk investorovi v prípade rastu ceny aktíva. Obe stratégie vyžadujú dôkladnú analýzu trhu a schopnosť predvídať jeho pohyby, pripomínajúc tým pokerovú partiu, kde správne načasovanie a strategické rozhodovania sú kľúčové pre úspech.

Put opcie sú finančné deriváty, ktoré investorom poskytujú právo, nie však povinnosť, predať určité aktívum za dohodnutú cenu, známu ako strike cena, do určitého dátumu expirácie.

Investor, ktorý očakáva, že hodnota podkladového aktíva poklesne, môže nákupom put opcie zabezpečiť svoju pozíciu alebo špekulovať na pokles trhu. Ak skutočná trhová cena aktíva poklesne pod strike cenu, put opcia sa stáva “in-the-money” a jej držiteľ má možnosť predaja aktíva za vyššiu, dohodnutú strike cenu.

Na druhej strane, ak trhová cena aktíva zostane nad strike cenou alebo pod ňou, ale nie dostatočne nízko, aby pokryla cenu put opcie a prípadné transakčné náklady, put opcia vyprší “out-of-the-money” a investor stráca len premiu zaplatenú za tieto opcie.

Rozhodnutie o kúpe put opcie by malo byť založené na analýze podkladového aktíva a celkových trhových podmienok. 

Volatilita je viac než len ukazovateľ rizika.

Vo svete investovania volatilita môže znamenať príležitosť. Pohyblivosť cien, či už smerom nahor alebo nadol, otvára možnosti pre zisk zo širokého spektra investičných nástrojov. To najmä ak investori rozumejú a vedia využiť nástroje ako sú deriváty, špecificky opcie a futures kontrakty. Napriek potenciálnym ziskom je však volatilita spojená s vyšším rizikom.

Riziko môže byť však zvládnuté.

Kľúcom je vybudovať diverzifikované portfólio. Využitím kombinácie rôznych finančných nástrojov môžete znížiť riziko a využiť rôznu mieru volatility na trhu na dosiahnutie zisku. Medzi tieto nástroje patrí hedging pomocou opcií alebo využitie rozdielnych investičných stratégií založených na predpovediach pohybu trhov.

Volatilita proces zhodnocovania často zjednodušuje.

Práve v obdobiach významných trhových výkyvov môžu traderi využiť dlhé alebo krátke pozície k dosiahnutiu atraktívnych výnosov. Ich schopnosť rýchlo reagovať na zmeny trhu môže znamenať rozdiel medzi profitom a stratou. Je nevyhnutné mať správne informácie, analytické nástroje a rýchly prístup k trhovým dátam.

Efektívne zvládanie volatility vyžaduje prepracovanú taktiku.

Znalosti a skúsenosti sú kľúčové pre úspešné obchodovanie na volatilnom trhu. Monitorovanie makroekonomických ukazovateľov, správnej pozíciovania a prísnej disciplíny môžu investori zmeniť neistotu trhu na svoj prospech. Vo svete kryptomien, kde je volatilita stále prítomná, sú tieto schopnosti ešte viac dôležité.